بیت کوین
بیتکوین چطور تو دیفای جا باز کرده؟ از ابزارهای رصد تا استراتژی‌های سودآور!
# بیتکوین و انقلاب دیفای: نقشی بزرگ در راهه؟ دیروز داشتم قهوه‌م رو مزه‌مزه می‌کردم و تو توییتر گشتی می‌زدم که یهو یه سوال مثل رعد و برق تو سرم جرقه زد: «بیتکوین، این غول کریپتو، تو این موج دیفای چه نقشی داره؟» دیفای مثل یه ماشین فرمول یکه که داره با سرعت نور تو دنیای مالی می‌تازه، و بیتکوین انگار تازه داره از پارکینگ درمیاد که یه دور بزنه. نمی‌دونم چرا، ولی حس می‌کنم این موضوع یه کشف باحاله که باید باهاتون درمیون بذارم. انگار داریم دور یه میز کافه می‌شینیم و قراره یه کم غرق دنیای کریپتو بشیم. آماده‌این؟ ## دیفای چیه و چرا همه‌جا سبز شده؟ دیفای، یا همون مالی غیرمتمرکز، مثل یه آشپزخونه دیجیتال می‌مونه که هرکی می‌تونه توش هر غذایی دلش خواست درست کنه، بدون اینکه نیاز به یه سرآشپز بانکی داشته باشه. قراردادهای هوشمند اتریوم مثل یه آشپز حرفه‌ای عمل می‌کنن که همه‌چیز رو مدیریت می‌کنن – از وامدهی تا کسب سود. حالا بیتکوین کجای این آشپزخونه‌ست؟ فکر کن بیتکوین مثل یه ماده اولیه نابه، مثلاً زعفرون تو آشپزی. خودش مستقیم غذا درست نمی‌کنه، ولی ارزشش کل ماجرا رو جذاب‌تر میکنه. پروتکلهایی مثل WBTC بیتکوین رو به اتریوم می‌برن تا بتونه تو این آشپزخونه کار کنه. این یعنی می‌تونی باهاش وام بدی، سود بگیری یا حتی تو استخرهای نقدینگی یه شنا کنی. باحال، نه؟ ## چرا بیتکوین تو دیفای مهمه؟ بیتکوین مثل یه لنگر تو یه دریای پرتلاطمه. دیفای پر از توکن‌های جدید و پرریسکه، ولی بیتکوین؟ این یارو مثل یه دوست قدیمیه که همه روش حساب می‌کنن. ارزش بازارش، نقدینگیش و امنیتش باعث شده پروتکلهای دیفای حسابی هواشو داشته باشن. مثلاً تو پروتکلهایی مثل RenBTC یا tBTC، بیتکوین رو به اتریوم می‌برن تا بتونه تو قراردادهای هوشمند جولان بده. این یعنی می‌تونی بیت‌کوینت رو بندازی تو یه پروتکل مثل Compound و سود بگیری، بدون اینکه بفروشیش. مثل اینه که ماشینت رو قرض بدی و بابتش پول بنزین بگیری – فقط این ماشین میلیاردها دلار ارزش داره! البته یه کم ریسک هم داره، مثل وقتی قهوه‌سازت یهو قاطی کنه و قهوه‌ت خراب شه. ## چطور این ماجرا رو رصد کنی؟ خب، حالا که بحث داغ شد، چطور می‌تونی بفهمی بیتکوین تو دیفای چه کاره‌ست؟ یه چندتا ابزار باحال هستن که باید بشناسی. دیفایپالس (DeFi Pulse) مثل سرعت‌سنج ماشینته – نشون می‌ده چه مقدار بیتکوین تو پروتکلهای دیفای قفل شده (TVL). گلسنود (Glassnode) دادههای آن‌چین رو بهت می‌ده، مثلاً اینکه چقدر بیتکوین داره به WBTC تبدیل می‌شه. کوینمتریک (Coin Metrics) هم برای تحلیل‌های عمیق‌تره. یه وقتایی چک کردن این داده‌ها مثل حل کردن یه پازله – باید خط‌ها رو دنبال کنی تا ببینی گنج کجاست. راستی، یه بار انقدر غرق دادههای گلسنود شدم که قهوه‌م یخ کرد. شما هم از این کارا می‌کنید، نه؟ ## یه مثال واقعی از گذشته یادتونه سال 2020 که دیفای یهو مثل موشک رفت بالا؟ اون موقع پروتکلهایی مثل MakerDAO و Aave شروع کردن به استفاده از بیتکوین (از طریق WBTC) برای وامدهی و کسب سود. یه سری بیت‌کوینشون رو به WBTC تبدیل کردن و تو Aave گذاشتن تا سود 5 تا 10 درصد سالانه بگیرن. یه عده دیگه هم بیت‌کوینشون رو تو استخرهای نقدینگی مثل یونی‌سواپ انداختن و سودهای بیشتری گرفتن – البته با ریسک بیشتر، مثل وقتی داری تو جاده خیس با سرعت می‌ری. این حرکتا نشون داد بیتکوین فقط برای نگه داشتن تو کیف‌پول نیست – می‌تونه تو دیفای حسابی بدرخشه، مثل یه ماشین قدیمی که یهو می‌فهمی می‌تونه تو مسابقه هم شرکت کنه. ## چطور ازش سود ببری؟ حالا که فهمیدی بیتکوین تو دیفای چه پتانسیلی داره، چطور می‌تونی خودت وارد بازی شی؟ اول یه کیف‌پول مثل متامسک راه بنداز. بعد می‌تونی بیت‌کوینت رو با پروتکلهایی مثل Ren یا Badger به WBTC تبدیل کنی. از اینجا به بعد، چندتا گزینه داری: می‌تونی تو Compound یا Aave وام بدی و سود ثابت بگیری، یا تو استخرهای نقدینگی مثل Curve شیرجه بزنی. ولی حواست باشه – این کارا یه کم مثل درست کردن قهوه با یه دستگاه پیچیده‌ست. اگه دکمه اشتباه بزنی، ممکنه همه‌چیز بهم بریزه. همیشه ریسک‌های قراردادهای هوشمند و ضرر ناپایدار (impermanent loss) رو چک کن. اگه تازه‌کار باشی، بد نیست با یه رفیق کریپتویی گپ بزنی. این فضا هنوز یه کم مثل غرب وحشیه! ## یه گپ دوستانه برای جمع‌بندی دیفای مثل یه مهمونی بزرگه که بیتکوین تازه داره توش جا باز میکنه. شاید هنوز وسط صحنه نرقصه، ولی داره یه گوشه حسابی خودشو نشون می‌ده. من خودم یه کم شک دارم که بیتکوین بتونه جای اتریوم رو تو دیفای بگیره، ولی پتانسیلش غیرقابل انکاره. تو چی فکر می‌کنی؟ آماده‌ای بیت‌کوینت رو بندازی تو این بازی؟ اگه می‌خوای این ایده‌ها رو به معامله تبدیل کنی، یه سر به تحلیل‌های روزانه بیتکوین ما تو Bitmorpho بزن!